Por que funis personalizados são essenciais para o sucesso do seu CRM?

Gerenciar oportunidades de maneira eficiente é um dos principais desafios do processo de vendas em um negócio. Um CRM eficaz vai além de apenas armazenar dados: ele organiza seus processos e oferece uma visão clara do que precisa ser feito para aproveitar cada oportunidade. E no centro dessa gestão estão os funis personalizados.
Funis genéricos prejudicam a performance
Muitos negócios cometem o erro de usar funis genéricos, esperando que um formato “padrão” funcione para todas as situações. Cada negócio tem uma proposta de valor específica e uma operação própria e por isso processos de vendas e atendimento variam drasticamente de acordo com o segmento de mercado, o público-alvo e a cultura da empresa.
Você até pode usar modelos e funis genéricos para começar, mas seguir operando somente com eles pode causar três problemas comuns na operação de vendas:
1. Etapas confusas que não refletem a jornada do cliente
Quando um funil não está alinhado com a jornada real de compra do cliente, ele perde o sentido. Isso leva a uma série de problemas:
- Falta de clareza no próximo passo: os vendedores ficam inseguros sobre o que fazer em cada etapa, o que resulta em desperdício de tempo ou ações ineficazes.
- Perda de oportunidades: clientes podem avançar ou desistir enquanto a equipe tenta entender como agir.
- Frustração da equipe: os vendedores começam a evitar o uso do funil, preferindo métodos próprios e desconectados, dificultando a gestão centralizada.
2. Dificuldade em identificar gargalos no processo
Funis genéricos não permitem um diagnóstico claro de onde o processo está travando. Isso afeta:
- A previsão de vendas: sem dados confiáveis sobre quais etapas estão funcionando, é difícil planejar e estabelecer metas realistas.
- A alocação de recursos: sem saber onde o problema está, é impossível priorizar esforços, resultando em equipes sobrecarregadas ou investindo tempo nas áreas erradas.
- A melhoria contínua: sem uma visão precisa, fica mais difícil ajustar estratégias para corrigir problemas e otimizar o processo.
3. Falta de engajamento da equipe
Um funil que não reflete a realidade do negócio também prejudica o engajamento da equipe de vendas. Isso acontece porque:
- Não há identificação com o processo: vendedores podem achar que o funil não agrega valor ao seu trabalho e acabam ignorando-o.
- Resistência à mudança: implementar um funil que parece desconectado da prática cria barreiras naturais à adoção da ferramenta.
- Perda de disciplina: a falta de engajamento prejudica a manutenção e o monitoramento do funil, minando os esforços para padronizar e melhorar o processo de vendas.
Funis que refletem sua realidade
Funis personalizados permitem que você ajuste a gestão de oportunidades para refletir a realidade do seu negócio. Eles organizam os processos de acordo com o comportamento do cliente e as metas da empresa.
O primeiro passo é ajustar as etapas ao processo de compra do cliente: mapear a jornada do cliente é essencial para que cada etapa do funil represente um avanço claro e objetivo e, principalmente, guie a equipe na condução da oportunidade.
Depois de mapear uma jornada de compra padrão no seu negócio, você pode criar múltiplos funis para diferentes equipes ou produtos: Na Guilda, uma mesma oportunidade pode estar presente em vários funis ao mesmo tempo, facilitando o trabalho integrado entre equipes de vendas, marketing e suporte. Além disso, você pode permitir que uma equipe teste um processo de vendas novo sem perder de vista o momento de cada oportunidade no processo atual.
Por fim, inclua e ajuste métricas e estimativas de sucesso e prazos esperados para cada etapa, para que você consiga monitorar e refinar o processo. Na Guilda, você pode ver o dashboard consolidado por funil.
Clareza, eficiência e resultados
Funis personalizados trazem uma visão clara do processo, da chegada da oportunidade até resultados mensuráveis que impactam diretamente os objetivos do negócio.
- Mais clareza no pipeline: cada membro da equipe sabe exatamente o que precisa fazer e em qual etapa focar.
- Aumento das conversões: com etapas bem definidas e dados organizados, fica mais fácil identificar e eliminar gargalos.
- Colaboração entre equipes: funis bem estruturados permitem que diferentes departamentos trabalhem de forma sincronizada, sem perda de informações.
Como começar?
Na Guilda CRM, criar funis personalizados é simples e intuitivo. Basta acessar a seção de Funis no menu lateral e começar a configurar as etapas de acordo com suas necessidades. Ao ajustar os funis para refletirem seu processo de trabalho, você estará não apenas organizando melhor suas oportunidades, mas também construindo um sistema mais eficiente e lucrativo.
Pronto para transformar a maneira como sua empresa gerencia vendas e oportunidades? Invista na personalização dos funis e veja os resultados!
Se precisar de ajuda para configurar seus funis, entre em contato com nosso suporte ou consulte o guia: Como criar um funil na Guilda CRM.
Se precisar de mais ajustes ou quiser adicionar algo, é só avisar!