3 dicas para engajar a equipe de vendas e manter seu CRM atualizado

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Você já implementou um CRM na sua empresa, mas percebe que nem toda a equipe está usando a ferramenta como deveria? Ou talvez sua gestão de usuários não esteja refletindo as necessidades reais do negócio?

A adoção do CRM pela equipe e uma gestão estratégica de usuários são fundamentais para garantir que a ferramenta seja um catalisador de resultados, e não apenas mais um sistema subutilizado. Inclusive, é por isso que a Guilda tem usuários ilimitados em todos os planos, para que você possa envolver todas as equipes em torno dos resultados de venda sem se preocupar com o aumento do custo de manutenção da ferramenta.

1. Torne o CRM um recurso essencial para o trabalho diário

Se a equipe não entende o valor do CRM ou sente que ele adiciona trabalho em vez de simplificar tarefas, a adoção será um desafio.

Centralize as informações: certifique-se de que todos os dados relevantes, como oportunidades, histórico de interações e metas, estão organizados e acessíveis no CRM. Isso reduz a dependência de planilhas ou ferramentas paralelas.

Mostre os benefícios: destaque como o CRM ajuda a equipe a economizar tempo, alcançar metas e melhorar a comunicação com os clientes.

Engajamento começa quando o CRM deixa de ser “mais uma tarefa” e passa a ser visto como uma ferramenta indispensável para o sucesso.

2. Garanta que a gestão de usuários reflete as necessidades da equipe

Uma boa gestão de usuários é essencial para garantir segurança, organização e eficiência no uso do CRM.

  • Atribua permissões de forma estratégica: diferentes membros da equipe têm diferentes responsabilidades. Garanta que cada usuário tenha acesso apenas às funcionalidades e informações que são relevantes para o seu papel.
    • Usuários do tipo Admin devem ser reservados para quem gerencia o sistema e toma decisões estratégicas.
    • Usuários Membro podem focar nas suas próprias oportunidades, metas e relatórios sem acesso a áreas sensíveis.
  • Monitore o uso: analise regularmente como cada usuário está interagindo com o CRM. Isso pode revelar gargalos e oportunidades de treinamento.
  • Eduque sobre boas práticas: crie um manual interno ou guias simples para ajudar a equipe a entender como usar o CRM de forma eficiente e segura.

Uma gestão estratégica de usuários aumenta a confiança na ferramenta e protege os dados da empresa.

3. Envolva a equipe no processo de personalização do CRM

Um CRM genérico não atende às necessidades específicas de todos os negócios. Por isso, personalizar o sistema para refletir as demandas reais da equipe é essencial.

  • Mapeie os processos internos: entenda como as equipes de vendas, marketing e atendimento trabalham hoje e quais ajustes no CRM podem ajudar a otimizar essas atividades.
  • Crie funis personalizados: permita que cada equipe visualize e gerencie as oportunidades dentro do contexto dos seus próprios processos.
  • Peça feedback regularmente: pergunte à equipe o que funciona e o que pode ser melhorado. Essa prática não só aumenta a adoção como gera um senso de pertencimento.

Ao adaptar o CRM à realidade do negócio, você aumenta o engajamento e garante que a ferramenta seja usada em todo o seu potencial.

Menos resistência, mais resultados

Garantir a adoção do CRM e otimizar a gestão de usuários são passos essenciais para transformar seu sistema em um motor de crescimento. Lembre-se: o sucesso do CRM não depende apenas da tecnologia, mas das pessoas que o utilizam e de como ele está integrado à realidade do negócio.

Na Guilda CRM, criamos ferramentas que simplificam a gestão de usuários e ajudam você a personalizar o sistema de acordo com suas necessidades. Pronto para levar seu CRM a outro nível?